Система автоматизації «BAS Бухгалтерія» дозволяє проводити різні операції. В даній статті розглянемо, як відбувається створення контрагентів.
В програмі зберігається вся інформація постачальників, покупців і т.д. Тому коректне створення допоможе швидко отримувати необхідні дані і надійно зберігати їх. Користуючись алгоритмом викладеним нижче ви без проблем виконаєте потрібну операцію.
Якщо у вас є питання щодо впровадження, роботи або супроводження програм автоматизації →
Як створити нового контрагента в «BAS Бухгалтерія»?
- Спочатку необхідно відкрити довідник «Контрагенти» в розділі «Довідники» – «Контрагенти».
- Оскільки у довіднику «Контрагенти»зберігаються усі дані про постачальників, покупців, комітентів, комісіонерів, банки, державні органи та ін. доцільно розподіляти контрагентів по групах. Для цього призначена кнопка «Створити групу». Передбачена можливість сформувати контрагента поза групою, в корінь довідника.
- Після використання кнопки «Створити»відкривається порожня картка нового контрагента. На вкладці «Головне» заповнюємо основні дані про контрагента: повне та коротке найменування, код ЄДРПОУ, ІПН, вид. В цьому ж вікні за потреби можна замінити групу контрагента.
NOTA BENE! При виборі одного з видів (юридична особа, фізична особа, відокремлений підрозділ) змінюється і перелік полів для заповнення.
На цьому етапі також можна створити банківські рахунки контрагента за посиланням «Банківський рахунок» -> «Створити». У картці «Банківські рахунки» заповнюємо необхідні реквізити:
- Номер рахунку;
- Валюта коштів;
- МФО банку;
- Банк (можна знайти за МФО або підібрати з класифікатора);
- Дата відкриття і найменування.
Щоб створити договори з даним контрагентом необхідно скористатися посиланням «Договір» -> «Створити». У картці договору необхідно заповнити усі реквізити, основний з яких це «Вид договору», від нього залежить коректність ведення обліку з контрагентом у системі.
NOTA BENE! Банківські рахунки та договори, які визначені основними, будуть автоматично підтягуватись в документи при виборі контрагента.
- На вкладці «Адреси» заповнюємо юридичну, фактичну, поштову адреси та інші контактні дані. Якщо ці адреси співпадають, встановлюємо відповідні відмітки (фактична/поштова адреса співпадає з юридичною адресою).
- На вкладці «Відповідальні особи»вказуємо керівника, головного бухгалтера та касира за потреби.
Наприклад, щоб додати керівника контрагента, потрібно натиснути «Створити» навпроти поля «Керівник», додати контактну особу, в полі «Період» вказати дату початку дії. У вкладці «Додаткові реквізити» вказується посада керівника для її відображення в друкованих формах.
- За потреби, перейшовши за посиланням «Рахунки розрахунків з контрагентом»,можна налаштувати рахунки обліку, що будуть застосовуватися виключно при проведенні операцій з даним контрагентом. При цьому рахунки потрібно вказати в обох вкладках – «Рахунки бухгалтерського обліку» та «Рахунки ПДВ».
- Щоб зберегти внесену інформацію необхідно натиснути «Записати та закрити».
NOTA BENE! Щоб переглянути всі документи, які пов’язані з відповідним контрагентом, скористайтеся посиланням «Документи» із картки контрагента.
NOTA BENE! Якщо ви працюєте з великою кількістю контрагентів, внесення всіх даних займає багато часу, окрім цього можуть виникнути механічні помилки, що спричинить помилки в реєстрації податкових накладних. В таких випадках скористайтеся модулем для автоматичного заповнення карток контрагентів.
Якщо у вас виникли питання стосовно роботи в програмі або цікавлять системи автоматизації бізнесу, звертайтесь до спеціалістів нашої компанії. Ми з радістю відповімо на ваші питання, надамо якісну і повну консультацію!
"Програми BAS"
