Система автоматизации «BAS Бухгалтерія» позволяет проводить разные операции. Рассмотрим, как происходит создание контрагентов.
В программе хранится вся информация поставщиков, покупателей и т.д. Поэтому корректное создание поможет быстро получать необходимые данные и надежно их хранить. Используя алгоритм, изложенный ниже, вы без проблем выполните нужную операцию.
Если у вас есть вопросы по внедрению, работе или сопровождению программ автоматизации →
Как создать нового контрагента в «BAS Бухгалтерії»?
- Сначала необходимо открыть справочник «Контрагенты» в разделе «Справочники» – «Контрагенты».
- Поскольку в справочнике «Контрагенты» хранятся все данные о поставщиках, покупателях, комитентах, комиссионерах, банках, государственных органах и т.д. целесообразно распределять контрагентов по группам. Для этого предназначена кнопка «Создать группу». Предусмотрена возможность сформировать контрагента вне группы в корень справочника.
- После использования кнопки «Создать» открывается пустая карта нового контрагента. На вкладке «Главное» заполняем основные данные о контрагенте: полное и короткое наименование, код ЕГРПОУ, ИНН, изд. В этом же окне при необходимости можно заменить группу контрагента.
NOTA BENE! При выборе одного из видов (юридическое лицо, физическое лицо, обособленное подразделение) изменяется и список полей для заполнения.
На этом этапе также можно создать банковские счета контрагента по ссылке «Банковский счет» -> «Создать». В карточке «Банковские счета» заполняем необходимые реквизиты:
- Номер счета;
- Валюта денежных средств;
- МФО банка;
- Банк (можно найти по МФО или подобрать из классификатора);
- Дата открытия и наименования.
Чтобы создать договоры с данным контрагентом необходимо воспользоваться ссылкой «Договор» -> «Создать». В карточке договора необходимо заполнить все реквизиты, основной из которых это «Вид договора», от него зависит корректность ведения учета с контрагентом в системе.
NOTA BENE! Банковские счета и договоры, определенные основными, будут автоматически подтягиваться в документы при выборе контрагента.
- На вкладке «Адреса» заполняем юридический, фактический, почтовый адреса и другие контактные данные. Если эти адреса совпадают, устанавливаем соответствующие отметки (фактический/почтовый адрес совпадает с юридическим адресом).
- На вкладке «Ответственные лица» указываем руководителя, главного бухгалтера и кассира при необходимости.
Например, чтобы добавить руководителя контрагента, нужно нажать «Создать» напротив поля «Руководитель», добавить контактное лицо, в поле «Период» указать дату начала действия. Во вкладке «Дополнительные реквизиты» указывается должность руководителя для ее отражения в печатных формах.
- При необходимости, перейдя по ссылке «Счета расчетов с контрагентом», можно настроить счета учета, которые будут применяться исключительно при проведении операций с данным контрагентом. При этом счета нужно указать в обеих вкладках – «Счета бухгалтерского учета» и «Счета НДС».
- Чтобы сохранить внесенную информацию, необходимо нажать «Записать и закрыть».
NOTA BENE! Чтобы просмотреть все документы, связанные с соответствующим контрагентом, воспользуйтесь ссылкой «Документы» с карты контрагента.
NOTA BENE! Если вы работаете с большим количеством контрагентов, внесение всех данных занимает много времени, кроме этого могут возникнуть механические ошибки, что приведет к ошибкам в регистрации налоговых накладных. В таких случаях воспользуйтесь модулем для автоматического заполнения карт контрагентов.
Если у вас возникли вопросы по работе в программе или интересуют системы автоматизации бизнеса, обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, предоставим качественную и полную консультацию!
"Программы BAS"
